文章来源:尊嘉金融
回首整个年度港股IPO市场行情,充满波折却又精彩无限。从上半年的平稳前进,到三季度的如坠冰窖,再到四季度的大幅回暖,走过了一段不寻常的路。这其中,诞生了年度全球第二大IPO暨新任港股“股王”阿里,也涌现了终极“年度超购王”赤子城科技,有打新最具赚钱效应的翰森制药,有“长跑涨幅王”傲迪玛汽车,也有一举成“妖”的鲁大师。年港股IPO市场总盘点之下篇,就让我们一起来看看各项排行榜及其亮点所在。
一、发行价排行榜:“百元股”阿里一只独秀,“几元股”数量过半
从发行价来看,年总计只上市的新股中,发行价超过港元的仅阿里巴巴一只,占比约1%。
发行价位于50~港元区间的,数目为零,出现断档;处于10~50港元区间的,有复宏汉霖-B、康龙化成、蓝光嘉宝服务等20只,占比约11%;位于1~10港元区间的,有万宝盛华、远大住工、宝龙商业等99只,占比约54%;剩下的64只均不到1港元,占比约34%。
二、上市总市值排行榜:阿里巴巴超越腾讯,荣膺新任“股王”
通常我们谈论一只股票的体量大小,指的是它的市值。根据统计,年度的所有只新股上市总市值两极差异极大,造成这一现象的缘由,主要在于超级巨无霸、全球知名的大型互联网科技企业阿里巴巴的回港上市。阿里巴巴的上市总市值达到.12亿港元,不但远远将其他新股甩在身后看不见的地方,也力压腾讯,成为新任港股“股王”。
排在第二的是百威亚太,由全球最大啤酒生产商百威英博分拆,上市总市值为.61亿港元,是除阿里巴巴外唯一一只千亿级体量的新股;上市总市值在~0亿港元区间的,有申万宏源、翰森制药、中国飞鹤、滔博、ESR等5只,占新股总量的约3%;位于~亿港元区间的,有贵州银行、康龙化成、复宏汉霖-B等17只新股,占比约9%;。
在50~亿港元之间的,为新东方在线、康宁杰瑞制药-B、中国光大水务等20只新股,占比约11%;处于10~50亿港元区间,有康希诺生物-B、远大住工、心动公司等49只新股,占比约27%;位于5~10亿港元区间的,有迈科管业、豆盟科技、绿新亲水胶体等62只新股,占比约34%;不到5亿港元的,有美亨实业、展程控股、冠轈控股等29只新股,占比约16%。上市总市值最低的新股,当时创业板挂牌的新加坡一站式汽车售后服务商傲迪玛汽车,仅2.04亿港元。
只新股的平均上市总市值约.94亿港元,这其中大多数都是被平均,阿里巴巴这样的超大型新股对总数的拉动性作用太大。
三、募资规模排行榜:阿里霸气领跑,登顶年度“募资王”宝座
从募资净额排行榜来看,只新股除去创业板转主板的20家企业和以介绍方式上市的2家企业,只新股中,新“股王”阿里巴巴当仁不让地登顶年度“募资王”宝座,募得.57亿港元,占了港股全年IPO募资总净额的33.1%,不但是年度香港市场的最大IPO,也是仅次于沙特阿美的全球第二大IPO。
若论募资总额,这家中国互联网行业巨无霸的回归,在港股市场上募资了高达亿港元,成为年度震惊市场的“募资天王”,创造了年度募资额之最。阿里巴巴甫一出手就是大手笔,成功将多年霸占港股市值桂冠的腾讯挤下高堂。截至12月31日,阿里巴巴在港股的总市值为亿港元,折合亿美元,较市值老二腾讯的亿港元的总市值多出24%。统计发现,亿港元的总募资额,也是港股历史上的第三大新股,仅次于友邦保险(.HK)和工商银行(.HK)。
百威亚太、申万宏源、翰森制药继续稳居第二至四位,其中百威亚太.亿港元的募资净额,为年度全球第九大IPO。百威亚太两次赴港上市,最终09月30日登陆港股,市值一度突破亿港元,截至12月31日为亿港元,市盈率48.7倍。
相比上市总市值排行,第五位由“国民奶粉”制造商中国飞鹤,变成了百丽分拆的国内最大运动鞋服零售商滔博,且滔博的募资净额与翰森制药咬得十分近。中国飞鹤排在第6,募资净额为65.亿港元;排第7的是贵州银行,募资53.亿港元。
中国东方教育、保利物业、ESR等34只新股的募资净额,处于10~50亿港元区间,占比约21%;华检医疗、人瑞人才、华立大学等67只新股,募资1~10亿港元之间,占比约41%;创世纪集团、BDStrategic、勋龙等54只新股募资均不到1亿港元,占比约33%。募资额最低的是创业板新股连成科技集团,仅万港元。
只首次公开募股的企业,募资净额平均约为16.40亿港元,与上市总市值情况一样,大多数实际都是被平均。
若论募资总额,得益于阿里巴巴的回归,年前五募资金额的IPO,分别为阿里巴巴-SW、百威亚太、ESR、申万宏源、翰森制药,前五大新股总募资金额约为亿港元,同比增长18%。在年港股IPO募资总额排名中,百威亚太以.75亿港元的募资额名列第二,ESR则以.65亿港元的募资额挤入季军位置。
在募资额排名前20名的企业中,包含了互联网、消费、生物医药、银行等行业,其中以生物医药为主,达到4家,原因是港交所在年推出允许「同股不同权」、「生物科技公司满足条件可亏损上市」的政策。
四、入场费排行榜:翰森制药一举夺魁,阿里巴巴位居亚军
不计其他费用,只首次公开募股的新股中,翰森制药以每手港元的入场费,一举夺得了年度“最贵新股”的称号,就连阿里巴巴也只能以每手港元屈居第二。06月14日,豪森药业(上市主体名为“翰森制药”)正式在香港联交所上市,该股在正式发行前的认购吸引了多家基石投资者,不乏GIC、博裕资本等知名投资公司。
翰森制药实控人为钟慧娟,她是A股医药股龙头恒瑞医药(.SZ)掌门人孙飘扬的妻子。夫妻俩也创造了各种造富神话,孙飘扬日前身家84亿美元,为中国内地第19的富豪。而翰森制药1亿的市值也让钟慧娟成为医药界女首富。根据福布斯年08月数据,孙飘扬、钟慧娟夫妇以亿元的财富值,位列胡润百富榜第5名,为江苏首富。
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